Az animációs filmkészítésben 1979-től megkezdődő német és magyar szakmai együttműködés legismertebb példája a Pumukli kalandjai című sorozat, amelynek animációs feladatait a budapesti Pannónia Filmstúdió látta el. A sorozat animációs rendezője, és a kobold figuratervezője Ternovszky Béla volt. A filmsorozat Bayerischer Rundfunk, az Osztrák Rádió és Televízió (ORF), valamint a magyar Pannónia Filmstúdió közös koprodukciójaként készült el 1982-ben. A sorozatot Magyarországon 1988-tól vetítették. Pumukli kalandjai Európa szerte nagy sikert értek el és máig generációkat köt össze.

A Pumukli-filmek különlegessége abban állt, hogy a hagyományos élőszereplős film és az animációs technika kombinálva jelent meg, amely az akkori európai filmgyártásban ritkaságnak számított. Korábban a Pannónia Filmstúdióban sem készültek hasonló filmek, de a nehézségeket legyűrve a filmstúdió munkatársai világszínvonalú animációkat készítettek. A kiállítás bemutatja, hogy a Pumukli-sorozat sikere után számos más német−magyar koprodukció jött létre.  Ilyen volt többek között az 1990-es évek elején Magyarországon készült Tüskeböki és pajtásai című rajzfilmsorozat, valamint a legendássá vált Macskafogó című rajzfilm is.

A Pumukli-produkciók mellett a kiállítás bemutatja a további német és magyar együttműködésre alapozott filmek és sorozatok létrejöttét, az 1990-es és 2000-es években, amelyek kulisszatitkai a kiállításon kerülnek leplezésre. Soha nem látott rajzfilm-cellek, forgatókönyvek, figuratervek kerülnek bemutatásra. Sőt az érdeklődők bepillantást nyerhetnek Franz Eder, a müncheni asztalos műhelyébe is.